¿Qué tiene que pasar para que la carne argentina deje de perder terreno en la mesa de los argentinos y gane en los mercados que hoy pagan más? Tonelli dejó una hoja de ruta que combina retención, exportación y un cambio de hábitos que ya está en marcha.
Víctor Tonelli aseguró en Rosario que la fase de retención global se extenderá entre cuatro y cinco años en el país y que eso sostendrá los valores de la carne. El analista de mercado más reconocido del país expuso en el quinto Congreso Federal Ganadero, que se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Rosario con organización del Rosgan, y dejó un mensaje que combina oportunidad y advertencia para el sector.
La contracara de ese escenario es que el consumo interno de carne vacuna seguirá cayendo: de los 46 kilos por habitante y por año actuales a 38 en una década. Esa demanda de proteína, según anticipó, será cubierta cada vez más por el cerdo y el pollo.
Un negocio que duplicó su tamaño
Tonelli repasó que en los últimos veinte años el mercado global de carne vacuna "más que se duplicó". Identificó dos fuerzas detrás de esa expansión: el avance exponencial de mercados no tradicionales —Asia, Medio Oriente y el Norte de África— y una tendencia más reciente a jerarquizar las proteínas animales en la pirámide alimentaria y en las políticas de seguridad alimentaria.
El consultor puso el foco en un dato que considera clave: el 56% del crecimiento de los "nuevos mercados" proviene de países donde la oferta argentina no está presente por distintos motivos. "Hay una oportunidad enorme para ir en busca de estos negocios que representan el 40% de la demanda mundial", describió.
También explicó por qué los precios no cederán. "El mundo agotó stocks para acompañar esta demanda, el 84% de la ganadería mundial entró en ciclos de retención que pueden durar entre cinco o diez años", recordó. La consecuencia se ve en la faena: cayó 18% en Australia, 21% en Paraguay y 10% en Argentina. La proyección global indica que la oferta se retraerá 15% entre 2025 y 2028.
China, Estados Unidos y la pelea por la carne
Ese vínculo estrecho entre oferta limitada y demanda firme no solo sostiene los valores: también reordena el circuito comercial mundial. China pasó de no importar a comprar 3 millones de toneladas anuales en menos de una década, mientras que Estados Unidos duplicó sus compras al exterior. "Al punto que en 2027, aunque suene increíble, se convertirá en el principal importador del planeta", subrayó Tonelli.
El fenómeno estadounidense tiene una explicación concreta: su stock ganadero está en el nivel más bajo de los últimos 73 años. El aumento del peso de faena compensó en parte esa caída, pero no alcanza, y ese desfase empujó los precios a un escalón históricamente alto.
Para la Argentina, ese mercado abre una ventana de oportunidad de las más grandes. El año pasado el país se benefició con una cuota extra de 80 mil toneladas con bajo arancel, y el volumen de ventas locales a ese destino pasó del 6% al 20% del total en apenas dos años.
Los cupos de importación con baja imposición también se amplían en otros compradores. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permite consolidar al complejo cárnico local como proveedor en un continente que "en la última década perdió el 10% del stock". En Israel, otro de los grandes compradores de carne argentina, los valores prácticamente se duplicaron en dólares. "Es el cliente que uno siempre quiere tener, nunca dejó de comprar y crece en consumo y precio", subrayó.
Exportar más, consumir menos
Tonelli no dudó: "la exportación es lo que va a dar el futuro a la ganadería argentina", mientras que "el consumo interno caerá inexorablemente". Con una curva histórica mostró cómo el pollo y el cerdo ganaron porción en el mercado local de proteínas animales. "La carne vacuna viene cayendo a razón de 5 kilos por década en la dieta de cada habitante, mientras que en los otros casos crece a un ritmo de diez kilos", indicó.
Ese rebalanceo también se refleja en los precios: en porcinos, el valor al consumidor pasó de representar el 25% al 50% del vacuno.
La oferta productiva, a su vez, seguirá tensionando la demanda. El ciclo de retención ya lleva doce meses y la recomposición del stock demandará unos cinco años. En ese lapso la faena de hacienda cayó 10% en un año, aunque el peso promedio subió 15 kilos hasta los 247 y, según el consultor, puede seguir creciendo.
Las importaciones empiezan a asomar en el sistema: en un año pasaron de cero a 1 kilo por habitante y, según sus proyecciones, podrían llegar a 4 o 5 kilos en los próximos tres. "La mayoría de los grandes países productores exportadores también importan", aseguró.
El desafío de dejar de ser commodity
Como parte de la estrategia de inserción internacional, Tonelli invitó a "descomoditizar" la carne y apostar a mercados de calidad que hoy pagan un plus de 15% sobre el precio pero podrían llegar a 35% en los próximos años.
La radiografía de las exportaciones argentinas ya muestra esa tendencia. En el último año las toneladas vendidas crecieron 6%, pero el valor pactado aumentó 28%.
