El Banco Nación vuelve al mercado de capitales después de 30 años: qué busca con esta movida

El Banco Nación anunció que volverá a emitir deuda en el mercado local tras tres décadas de ausencia. La apuesta es clara: conseguir fondos frescos para financiar créditos y ofrecer a pequeños ahorristas nuevas opciones de inversión.

La entidad que preside Darío Wasserman colocará tres tipos de títulos entre el miércoles y el jueves de esta semana: en pesos, dólares y UVA (ajustados por inflación). El objetivo es captar un mínimo de US$ 50 millones, con posibilidad de ampliarlo hasta US$ 1.500 millones según la demanda.

¿Quiénes pueden participar y cómo?

La colocación estará a cargo del propio Banco Nación, Santander, Galicia, BBVA, Macro Securities y Nación Bursátil. Podrán participar tanto personas físicas como jurídicas, sin distinción entre clientes y no clientes del banco. Eso sí, los no clientes deberán cumplir con los requisitos habituales del mercado, como abrir una cuenta comitente y validar su perfil de inversor.

Los tres bonos en detalle

El BNA diseñó tres instrumentos para distintos perfiles:

Bono Clase 1: en pesos, a 12 meses, con tasa variable atada a la TAMAR. Paga intereses trimestrales y amortiza al vencimiento. El monto mínimo es de $1 millón.

Bono Clase 2: en dólares, a tres años, con tasa fija a licitar. Paga intereses semestrales y amortiza al vencimiento. Se puede invertir desde US$ 1.100.

Bono Clase 3: en UVA, a 24 meses, con tasa fija a licitar. Paga intereses trimestrales y amortiza en cuotas a partir del mes 12.

Según el comunicado oficial, los fondos recaudados se destinarán a fortalecer el crédito en la economía real: PyMEs, familias, exportadores y economías regionales. “Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país”, cerró la entidad.